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Daily Report
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6月3日 - 恒指連跌4日,應有技術反彈
今日推介 - 紫金礦業(2899, $16.54), 目標價$18.0, 止損價$16.0
1) 股市前景
上周五港股下跌,成交激增,主要受MSCI成份股換馬所致。全星期計,日均成交額環比減5%至1314億元,港股通南向交易淨買入297億元;恒指及恒生科指跌2.8%及2.9%;阿里健康(241)、中國宏橋(1378)及中芯國際(981)漲逾11%、9%及7%,為升幅最大藍籌。九龍倉置業(1997)、藥明生物(2269)及碧桂園服務(6098)皆跌逾10%,為跌幅最大藍籌。上証指數及深証成指跌0.1%及0.6%,滬深股通北向交易淨賣出57億元人民幣。標指及納指跌0.5%及1.1%;紐約期油跌0.9%;美元指數跌0.1%,人民幣兌美元持平;美國10年期債息由4.47厘升至4.50厘。
恒指及恒生科指已連跌4日,累挫4.0%及4.5%。筆者預期港股後市向好,恒指跌至18000-18500點區間是買入機會,首選落後藍籌及高息國企股。
2) 上日中港股市況總結
周五恒指高開179點,早段最多曾漲321點,其後隨輾轉下滑至收盤,以接近全日低位收市,收報18079點,跌150點或0.3%。成交額按日增53%至1918億元,主要受MSCI成份股換馬所致,5月份日均成交額1398億元。全星期計,恒指跌2.8%,恒生科指跌2.9%。全月計,恒指升1.8%,恒生科指跌0.3%。
港股通南向資金淨買入約99億元,騰訊(700)、中國移動(941)及中國銀行(3988)錄得18.7、14.8及8.3億元淨買入,南方恒生科指(3033)、農業銀行(1288)及中國電信(728)錄得3.0、2.4及0.3億元淨賣出。5月淨買入703億元,4月淨買入804億元。
恒指跌0.8%,成份股22升59跌1持平。阿里健康(241)及信義光能(968)跌逾8%及6%,為跌幅最大藍籌。美團(3690)、碧桂園服務(6098)、龍湖集團(960)、新奥能源(2688)、蒙牛乳業(2319)、領展(823)及九龍倉置業(1997)跌逾3%。華潤置地(1109)、華潤萬象生活(1209)、中國海外發展(688)、百威亞太(1876)、華潤啤酒(291)、東方海外(316)及紫金礦業(2899)跌逾2%。金沙中國(1928)及銀河娛樂(27)跌近2%。中國移動(941)、中海油(883)及港鐵(66)漲逾2%,為升幅最大藍籌。中國神華(1088)及友邦保險(1299)升逾1%。
恒生科指跌1.7%,收報3690點,成份股6升24跌。大型科技股普跌, 阿里(9988)、網易(9999)、小米(1810)及百度(9888)跌逾1%。騰訊(700)及美團(3690)跌逾2%及3%。阿里健康(241)及平安好醫生(1833)跌逾8%及6%,為跌幅最大成份股。舜宇光學(2382)及眾安在線(6060)跌5%。東方甄選(1797)跌逾4%。 華虹半導體(1347)及海爾智家(6690)跌逾3%。京東健康(6618)、聯想(992)及商湯(20)跌逾2%。蔚來(9866)及嗶哩嗶哩(9626)漲逾7%及3%,為升幅最大成份股。小鵬汽車(9868)升逾1%。
板塊方面,電動車、電訊、石油及煤炭股逆市上升。線上醫療、半導體、手機零件、光伏、水泥及燃氣股跑輸大市,跌幅居前。ASMPT(522)及華虹半導體(1347)跌逾5%及3%。舜宇光學(2382)及瑞聲科技(2018)跌5%及3%。信義光能(968)及協鑫科技(3800)跌6%及4%。華潤建材(3323)及海螺水泥(914)跌逾6%及4%。新奥能源(2688)、中國燃氣(384)及華潤燃氣(1193)跌3%-4%。
周五上証指數高開0.1%,早段曾升0.5%,其後輾轉下滑至收盤,以全日低位收市,收報3086.81點,跌0.2%。深証成指跌0.2%。科創50指數升0.1%。滬深兩市總成交約7100億元(人民幣·下同),環比減少100億元,5月份日均成交額約8400億元。滬深股通北向交易轉淨賣出約78億元,5月淨買入88億元,4月淨買入60億元。全星期計,上証指數跌0.1%,深証成指跌0.6%。全月計,上証指數跌0.6%,深証成指跌2.3%。
3) 宏觀/行業訊息
內地製造業活動重陷收縮。國家統計局公布,5月份,製造業採購經理指數(PMI)降至49.5,比上月下降0.9個百分點,低於市場預期的50.5。(信報)
房地產研究機構克而瑞最新統計數據顯示,中國百強房企5月實現銷售操盤金額3224億元人民幣,按月轉增3.4%,按年降33.6%。(信報)
香港零售額連跌兩個月,4月零售表現遠遜預期,是近4年最差。政府統計處公布,4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為296億元,按年下跌14.7%,遠遜於預期下跌6.3%。(信報)
澳門博彩收入連續17個月錄得按年增長。澳門博彩監察協調局公布,5月博彩收入201.88億元(澳門元‧下同),按年上升29.7%;按月升8.9%。今年首5個月,博彩收入960.59億元,按年升47.9%。(信報)
美國核心個人消費開支平減指數,4月份按月增幅從3月的0.3%放緩至0.2%,創今年最慢增速,與市場估算一致;按年升幅維持於2.8%,符合預期;期內整體PCE按月及按年分別升0.3%及2.7%,與上月一致,同樣符預期。(信報)
4) 個股訊息
比亞迪股份(1211)公布,5月汽車銷量33.18萬輛,按年增長38.1%。今年首5個月汽車銷量127.13萬輛,按年增長26.8%。(信報)
吉利汽車(175)宣布,5月總銷量約16.07萬輛,按年增長約38%。今年首5個月,吉利汽車總銷量78.96萬輛,按年增長45%。(信報)
理想汽車(02015)公布,5月交付新車35020輛,按年增長23.8%。(信報)
恒基地產(12)公布,集團於洪水橋新發展區內總面積約350萬平方呎的土地將被政府收回。按相關憲報公告所載之現金補償每平方呎1114元計算,集團預期可就收回相關土地從政府獲發現金補償總額約39億元。(信報)